中國銀行家調(diào)查報告

　　2017年2月24日，中國銀行業(yè)協(xié)會、普華永道會計師事務所共同發(fā)布了《中國銀行家調(diào)查報告(2016)》(下簡稱“《報告》”)。2016年是中國銀行家調(diào)查報告公開發(fā)布的第八年，該報告由巴曙松教授主持并負責報告的執(zhí)行和實施，“八年堅持，專注研究”�！秷蟾妗凤@示，2016年，中國宏觀經(jīng)濟增速放緩、監(jiān)管規(guī)范不斷加強、利率市場化、金融脫媒和互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等浪潮的多重沖擊下，中國銀行業(yè)人員流失現(xiàn)象較為明顯，如何引進并留住人才是人力資源管理面臨的一個緊迫問題。此外，金融業(yè)“營改增”試點于2016年5月1日正式實施，“營改增”究竟會對銀行業(yè)帶來哪些影響，也是業(yè)界普遍關心的話題本文系《報告》部分內(nèi)容摘編，敬請閱讀。

　　一.未來銀行業(yè)人才引進大于流出，經(jīng)營管理人才多引進，基層管理人員多流出

　　從銀行業(yè)近年來整體人員流動來看，人才引進的比例大于流出(75.5%：24.5%)。從具體引進人才對象看，在經(jīng)濟下行背景下，對經(jīng)營管理者(84.2%)、高級管理人員(83.3%)、以及專業(yè)技術人員(80.4%)這三類人才的需求更大，對于基層管理者以及操作技能人員這兩類人才的引進需求相對偏弱。

　　圖5-1 中國銀行業(yè)各類人才引進與流出對比

　　二.個人晉升空間的大小是銀行業(yè)能否留住人才的關鍵

　　在中國銀行業(yè)吸引并留住人才和人員辭職的主要因素的調(diào)查結(jié)果顯示，個人晉升空間的大小均排在第一位，占比均約為半數(shù)。這一調(diào)查結(jié)果看似前后矛盾，卻揭示了中國銀行業(yè)人才流動的癥結(jié)所在。職位的晉升對于員工的職業(yè)發(fā)展至關重要，銀行家自然也把它當做招攬人才的主要因素。但從實際情況來看，對職位晉升的訴求得不到有效滿足恰恰成為了員工離職的主要原因。

　　除此之外，在中國銀行業(yè)吸引并留住人才的主要因素中，排第二位和第三位的分別是職業(yè)能力提升快和工作穩(wěn)定性高，占比分別為45.5%和40.7%。相應地，職業(yè)能力提升慢和工作穩(wěn)定性差也并不是員工辭職的主要原因，占比分別為29.0%和6.4%，排第四位和第六位�？梢�，中國銀行業(yè)工作的穩(wěn)定性和對員工職業(yè)能力的培養(yǎng)得到了較為普遍的認可。

　　在中國銀行業(yè)員工辭職的主要原因中，排第二位和第三位的分別是工作壓力大和薪酬待遇差，占比分別為44.9%和42.8%。對應地，工作壓力小和薪酬待遇豐厚也并不是中國銀行業(yè)吸引并留住人才的主要因素，占比分別是7.6%和23.7%，排末兩位�？梢姡�工作壓力大是銀行家對中國銀行業(yè)工作的共識，而薪酬待遇難以與之匹配，也成為銀行員工辭職的主要原因之一。這與近年來中國銀行業(yè)利差逐步收窄、經(jīng)營壓力逐步加大、風險問題頻頻暴露，不少銀行通過降薪等措施控制成本、推進自身轉(zhuǎn)型發(fā)展的經(jīng)營策略有關。

　　圖5-2中國銀行業(yè)吸引并留住人才的主要原因

　　圖5-3 中國銀行業(yè)人員辭職的主要原因

　　比較不同類型的銀行，調(diào)查結(jié)果顯示，從吸引并留住人才的角度看，股份制商業(yè)銀行在個人晉升空間及薪酬待遇方面具有比較優(yōu)勢，占比分別為54.6%、31.3%，而政策性銀行在這兩方面相對較弱，占比分為別21.1%、11.3%;在工作穩(wěn)定性方面，政策性銀行最為穩(wěn)定，占比為73.2%，其次是大型商業(yè)銀行(60.4%)，而股份制商業(yè)銀行穩(wěn)定性較低，占比為23.6%。

　　從人員辭職的角度看，與前面分析較為一致，大型商業(yè)銀行人員的辭職原因更多的因為薪酬待遇較差以及個人晉升空間小(分別為68.1%、53.3%)，這方面占比較小的是股份制商業(yè)銀行(分別為31.5%、47.0%)。而因為工作壓力辭職占比最多的是股份制商業(yè)銀行(56.3%)，最少的是政策性銀行(26.8%)。

　　可見，大型商業(yè)銀行及政策性銀行更具有穩(wěn)定性、工作氛圍更好。雖然面臨銀行業(yè)整體降薪的趨勢，但是股份制銀行及區(qū)域性城商行的薪酬待遇更具有優(yōu)勢，且這些類型銀行具有更好的個人晉升空間，有助于員工職業(yè)生涯的發(fā)展。

　　圖5-4 不同類型銀行吸引并留住人才原因比較

　　圖5-5 不同類型銀行人員辭職原因比較

　　三.大多數(shù)銀行業(yè)人才流出的主要去向仍然是金融機構(gòu)

　　調(diào)查結(jié)果顯示，85.3%的銀行業(yè)人員在辭職后選擇金融機構(gòu)。辭職后自主創(chuàng)業(yè)的人員占30.5%，去往政府機關及監(jiān)管部門的分別為20.7%和8.0%，還有一部分人員選擇求學深造(15.4%)�？梢�，銀行業(yè)人員在辭職后的選擇仍然以金融機構(gòu)為主，一方面，金融行業(yè)無論從職業(yè)發(fā)展前景還是薪酬待遇方面，與其他行業(yè)相比，具有較明顯的優(yōu)勢;另一方面，金融行業(yè)的其他機構(gòu)與銀行業(yè)的工作、業(yè)務相關性更高，銀行業(yè)人才流出后的選擇金融行業(yè)的較多。在政府大力倡導“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的形勢下，也有不少銀行業(yè)人才在離職后選擇自主創(chuàng)業(yè)。

　　圖5-6 中國銀行業(yè)人才流出去向

　　四.未來一年資產(chǎn)配置仍以貸款及類信貸為主，負債來源以存款及銀行理財為主

　　中國銀行業(yè)的資產(chǎn)配置仍以傳統(tǒng)信貸業(yè)務為主，調(diào)查顯示，未來一年，中國銀行業(yè)資產(chǎn)配置的重點仍然是貸款類資產(chǎn)和類信貸資產(chǎn)，占比分別達到65.1%和48.6%，但這兩類業(yè)務的選擇占比較2015年77.3%和55.4%已有所下滑。

　　圖5-7 2016年中國銀行業(yè)的資產(chǎn)配置重點

　　比較不同類型銀行，調(diào)查結(jié)果顯示，政策性銀行市場化程度低，其資產(chǎn)配置主要集中于貸款，選擇其他資產(chǎn)的比例明顯偏低;股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機構(gòu)資產(chǎn)配置相對多元化。其中股份制商業(yè)銀行貸款資產(chǎn)(61.6%)和類貸款資產(chǎn)(60.6%)配置比例相差無幾，城市商業(yè)銀行和農(nóng)村金融機構(gòu)資產(chǎn)配置對債券投資(42%左右)偏好較大。

　　A、貸款類資產(chǎn) B、類信貸資產(chǎn) C、債券投資 D、同業(yè)拆借 E、現(xiàn)金和存放央行資產(chǎn)

　　F、長期股權投資

　　圖5-8 2016年不同類型銀行業(yè)資產(chǎn)配置重點比較

　　與往年調(diào)查結(jié)果一致，存款仍是中國銀行業(yè)未來負債的第一來源(68.0%)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)的負債中約有75%左右是存款，上述調(diào)查結(jié)果與實際數(shù)據(jù)相符。此外，理財(50.6%)和同業(yè)(45.1%)也逐漸成為中國銀行業(yè)的重要負債來源。

　　圖5-9 2016年中國銀行業(yè)的負債來源

　　比較不同類型銀行，調(diào)查結(jié)果顯示，政策性銀行和外資銀行負債來源比較單一，主要依靠存款。城市商業(yè)銀行對理財產(chǎn)品(60.8%)與存款(64.9%)依賴度相當。大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行則和中國銀行業(yè)整體表現(xiàn)較為一致，負債主要來源于存款、理財產(chǎn)品和同業(yè)業(yè)務。

　　A、存款 B、同業(yè)業(yè)務 C、發(fā)債融資 D、同業(yè)存單 E、理財產(chǎn)品 F、其他

　　圖5-10 2016年不同類型銀行負債來源比較

　　五.利差顯著縮窄是利率市場化對中國銀行業(yè)資產(chǎn)負債管理最主要的影響

　　普遍認為，隨著中國利率市場化進程深入推進，短期內(nèi)銀行存貸利差空間將會受到擠壓。調(diào)查顯示，利差顯著縮窄是利率市場化對中國銀行業(yè)資產(chǎn)負債管理最主要的影響(76.1%)，該項比例顯著高于其他。實際數(shù)據(jù)也反映了這一趨勢，2016年上半年中國銀行業(yè)凈利差呈現(xiàn)同比收縮的趨勢，其中以大型商業(yè)銀行收縮幅度最為明顯(凈利差2.03%，下降0.32個百分點)，其次是股份制商業(yè)銀行(凈利差2.10%，下降0.19個百分點)。另外，52.8%、48.3%和40.3%的銀行家認為定價難度加大、利率風險管理難度加大和流動性風險管理難度加大是利率市場化帶來的影響。事實上，利率市場化會深刻影響銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，而包括資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、主動負債增加、表外資產(chǎn)增長等都會顯著放大利率波動以及由此帶來的重定價風險、基差風險。只有極少數(shù)的銀行家(4.6%)認為利率市場化對銀行資產(chǎn)負債管理沒有影響或影響不明顯。

　　圖5-11 利率市場化對資產(chǎn)負債管理的影響

　　比較不同類型銀行，調(diào)查結(jié)果顯示，各家銀行的結(jié)果基本一致，利差顯著縮減均為最大沖擊和影響，其次為定價難度加大，而對利率風險和流動性風險管理難度加大以及存款增速下降也有相當程度的影響。此外，政策性銀行和農(nóng)村中小金融機構(gòu)認為利率市場化對銀行影響和沖擊不明顯的比重明顯比其他銀行要大，可能是因為政策性銀行和農(nóng)村金融機構(gòu)市場化程度相對較低。

　　A、利率顯著縮窄 B、存款增速下降甚至負增長 C、流動性風險管理難度加大 D、利率風險管理難度加大 E、定價難度加大 F、影響和沖擊不明顯

　　圖5-12 利率市場化對不同類型銀行資產(chǎn)負債管理影響的比較

　　六.中國銀行業(yè)將通過增強匯率風險管理能力來應對人民幣匯率波動

　　“811匯改”完善了人民幣中間價報價機制，其實質(zhì)是中國央行主動放棄了傳統(tǒng)的中間價管理模式。在“811匯改”后的一年多時間里，人民幣兌美元、歐元與日元這三大國際貨幣均有不同程度的貶值。進入2016年下半年，美元走勢(以及美聯(lián)儲加息預期)對人民幣匯率的影響仍然很大。2016年10月1日，人民幣作為第五種貨幣加入IMF的SDR貨幣籃子，意味著人民幣成為名副其實的國際儲蓄貨幣，人民幣國際化取得重要進展。

　　對于在人民幣匯率波動明顯增加和人民幣國際化不斷加速情況下，中國銀行業(yè)應該如何應對，調(diào)查顯示，增強匯率風險管理能力(74.1%)、合理確定外匯資產(chǎn)負債規(guī)模和結(jié)構(gòu)(62.9%)和建立本外幣一體化的流動性管理體系(61.3%)占前三位。相對地，充分利用衍生品進行風險對沖(45.2%)和統(tǒng)籌平衡發(fā)展境內(nèi)外業(yè)務(28.2%)占的比例較少，這可能是因為國內(nèi)商業(yè)銀行自身產(chǎn)品創(chuàng)新和自主定價能力不夠，利用衍生品進行風險對沖難以找到合適的對沖標的;同時，銀行業(yè)“走出去”仍在推進過程中，境內(nèi)外業(yè)務統(tǒng)籌平衡發(fā)展能力仍有待提升。

　　圖5-13 中國銀行業(yè)應對人民幣匯率波動的措施

　　比較不同類型銀行機構(gòu)，調(diào)查結(jié)果顯示，各家銀行的結(jié)果基本一致。與上述分析的原因一致，比較而言，外資銀行利用衍生品進行風險對沖的意識較高。較為意外的是，農(nóng)村金融機構(gòu)在利用衍生品進行風險對沖和統(tǒng)籌平衡發(fā)展境內(nèi)外業(yè)務上比大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行比重要大。

　　A、合理確定外匯資產(chǎn)負債規(guī)模和結(jié)構(gòu) B、建立本外幣一體化的流動性管理體系 C、增強匯率封信啊管理能力 D、充分利用衍生品，進行風險對沖 E、統(tǒng)籌平衡發(fā)展境內(nèi)外業(yè)務

　　圖5-14 人民幣匯率波動對不同類型銀行影響的比較

　　七.多數(shù)銀行家積極評價“營改增”政策的可操作性

　　調(diào)查結(jié)果顯示，認為“營改增”政策“清晰明確，易于落實”的銀行家占比最高，為39.3%。但也僅比認為“模糊地帶較多，落實難度較大”的銀行家占比高出7.3個百分點。而且，另有28.7%的銀行家選擇“不好評價”。這說明銀行家對金融業(yè)實施“營改增”政策的解讀還較為分化，“營改增”實施后的相關制度尚需進一步完善明確。

　　圖5-15 銀行家對金融業(yè)“營改增”政策可操作性的評價

　　八.“營改增”將會增加銀行業(yè)的系統(tǒng)改造成本和發(fā)票管理成本

　　中國銀行業(yè)實施“營改增”，要求各家銀行必須做好系統(tǒng)、培訓、財務等方面的準備工作，這必然在短期內(nèi)會帶來多項成本的增加。銀行家認為，其中成本費用增加最多的是系統(tǒng)改造成本(40.4%)，其次是發(fā)票管理成本(30.7%)、人員培訓成本(18.1%)和合同修訂成本(8.2%)�？梢�，“營改增”需要銀行業(yè)在系統(tǒng)改造上進行比較大的投入，而且會增加發(fā)票管理的難度。

　　圖5-16 實施“營改增”后銀行業(yè)成本費用增加情況

　　九.短期內(nèi)銀行業(yè)“營改增”的減稅效應不明顯

　　在對中國銀行業(yè)實施“營改增”后實際稅負變化的判斷中，認為稅負將上升的銀行家占比更高，達到39.4%，比認為稅負將下降的銀行家占比(17.9%)高出20多個百分點。這說明銀行家對“營改增”短期內(nèi)的減稅效應并不十分看好。今年7月底的國務院常務會議上也指出，“營改增”試點全面推開后，各行業(yè)實際稅負總體下降，但由于多種原因，有些金融企業(yè)稅負增加。隨著改革深入，政府要適時完善配套措施，做好政策解讀和納稅服務，“營改增”減稅效應將更大顯現(xiàn)。

　　圖5-17 銀行家對實施“營改增”后中國銀行業(yè)實際稅負變化的判斷

　　由于“營改增”減稅效應的不確定性和短期內(nèi)成本的增加等因素的影響，認為實施“營改增”后中國銀行業(yè)營業(yè)利潤將上升、持平和下降的銀行家占比分別為18.5%、28.1%和30.4%，此外有22.5%的銀行家表示無法確認“營改增”后銀行營業(yè)利潤的變化。各項比例相差不是很大，說明銀行家認為“營改增”對中國銀行業(yè)營業(yè)利潤的影響尚不確定。

　　圖5-18 銀行家對實施“營改增”后中國銀行業(yè)營業(yè)利潤變化的判斷

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